Алюминий: сопровождение сделок с первичным металлом и чушками

Характеристики и стандарты

Основные товарные формы: чушки первичного алюминия, слитки для проката, чушки вторичных сплавов, катанка. Код ТН ВЭД ЕАЭС для необработанного алюминия — группа 7601: нелегированный 7601 10, сплавы 7601 20. Лом и отходы — 7602.

Стандарты. ГОСТ 11069 («Алюминий первичный. Марки») устанавливает марки по чистоте: А99, А95, А85, А8, А7 и другие. Чем выше чистота, тем ниже допустимое содержание железа и кремния. Для международных контрактов используют спецификацию LME на первичный алюминий не ниже 99,7 %. Вторичные сплавы (например, АК12, АК9) поставляются по ГОСТ 1583. Редакции стандартов проверяются перед подписанием договора.

Упаковка. Чушки массой около 15–25 кг вяжутся в пакеты на поддонах стальной лентой. Масса пакета и размеры определяются спецификацией производителя. Отгрузка в вагонах и контейнерах.

Рынок

В Казахстане первичный алюминий производит Казахстанский электролизный завод (КЭЗ) в Павлодаре, входящий в группу ERG. Это единственный производитель первичного алюминия в стране. По данным erg.kz, значительная часть продукции, около 90 %, уходит на внешние рынки: Россия, Беларусь, Узбекистан. Сырьё поступает из глинозёма предприятия «Алюминий Казахстана». В России первичный металл выпускают заводы компании «Русал» и другие предприятия.

Кто продаёт объёмы. КЭЗ и российские заводы реализуют основной объём по долгосрочным контрактам и через собственные торговые структуры. Трейдеру недоступны объёмы от завода по базовой цене. Реальные источники: перепродажа остатков, складские запасы, поставки вторичных сплавов и лом.

Кто покупает. Прокатные и экструзионные заводы, автомобильное и строительное литьё, кабельная промышленность, упаковка. Для первичного металла важны чистота и стабильность партий.

Как считается цена. Основа — котировка LME на первичный алюминий плюс региональная премия. Премия отражает место поставки, форму металла (чушка, слиток), спрос и фрахт. Для Европы, США и Азии премии различаются. Значения публикуются на lme.com и в отраслевых оценках, цифры на странице не приводятся. Для вторичных сплавов цена привязывается к LME с дисконтом или к индексу сплавов.

Что влияет на цену. Стоимость электроэнергии и глинозёма, мировой спрос в строительстве и транспорте, запасы на складах, курс и фрахт. Выраженной сезонности нет.

Логистика

Алюминий перевозят железной дорогой в крытых вагонах и полувагонах, в контейнерах и автотранспортом. Чушки вяжут в пакеты на поддонах. Автоперевозка применяется для поставок в соседние страны и небольших партий.

Маршруты. Из Павлодара в Россию, Узбекистан, Беларусь — прямым железнодорожным сообщением. В Китай — через переходы Достык и Хоргос, в Европу — через Россию и порты либо Транскаспийский маршрут.

Особенности. Алюминий не боится влаги, но пакеты с чушками должны быть защищены от деформации и окисления солями. Вес определяют взвешиванием вагона или по паспорту пакетов, расхождения фиксируются актом. Груз пломбируется, страхуется на полную стоимость.

Базис. FCA станция отправления, DAP, CPT. Тарифы, простой вагонов и перевалка закрепляются в договоре.

Документы для сделки

• Договор поставки со спецификацией: форма, марка, масса, базис, формула цены на основе LME
• Паспорт качества или сертификат анализа на каждую плавку или партию
• Железнодорожная накладная СМГС или CMR
• Инвойс и упаковочный лист с количеством пакетов и массой
• Сертификат происхождения (СТ-1 или общая форма)
• Экспортная декларация с кодом ТН ВЭД группы 7601
• Страховой полис на груз
• Для вторичного металла и лома: документы радиационного контроля и подтверждение происхождения

Риски и как они закрываются

• Изменение цены LME до фиксации. Закрывается периодом котировки в договоре и хеджированием позиции на LME.
• Рост или пересмотр региональной премии. Закрывается фиксацией премии на срок поставки или формулой с публикуемым индексом.
• Несоответствие марки заявленной. Закрывается независимой экспертизой пробы и правом отказа от партии.
• Подмена первичного металла вторичным. Закрывается паспортом плавки, проверкой пломб и маркировки чушек.
• Неплатёж покупателя. Закрывается аккредитивом, оплатой против документов и проверкой контрагента.
• Простой вагонов и потери при перевалке. Закрывается заранее согласованными окнами, взвешиванием на отправлении и получении и распределением ответственности.